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百度增持爱奇艺 看似双赢背后有无奈

2012-11-27 10:36:52

爱奇艺回归百度,看起来有些无奈

11月5日晚间,百度发布公告,称将收购美国私募公司普罗维登斯资本(Providence Equity Partners)持有的爱奇艺约30%的股份。此前,百度已持有爱奇艺59.92%的股份,在增持完成后,百度将持有爱奇艺约96%的股份,继续保持爱奇艺单一大股东的身份。

对于此次部分股权易手,爱奇艺CEO龚宇表示,百度承诺爱奇艺将继续以独立品牌、独立管理团队的形式独立发展、独立运营,并且在市场条件成熟的时候独立上市。

李彦宏此前曾公开表示过对爱奇艺的乐观态度,他说:"爱奇艺2012年Q3的独立访问用户数为4.07亿,相较于上一季度的2.5亿,有了大幅度的增长。在这一季度,移动终端用户的数量已占总体用户数量的20%."

有分析人士向本刊记者指出,对于一直无法将移动流量变现的百度来说,全盘接管爱奇艺可助其加速在移动领域的布局,借机增加移动市场上的广告收入。反过来,爱奇艺一直从百度获得接近四成流量,并入百度后,无论在流量,还是资金方面,相比竞争对手都更加占据先天优势。而移动与搜索本就是当下互联网企业的必争之地,因此,李彦宏的这步棋富有战略眼光。

但是,乐观的前景必须建立在漂亮的业绩上,而龚宇交出来的成绩却是持续惨淡。2012年3月底,百度向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中披露了爱奇艺的运营状况:2011年爱奇艺计入百度的累计亏损高达1.1985亿元。百度第三季度财报也表明,百度有4500万美元的股权投资亏损。百度CFO李昕晢承认,这部分投资亏损主要来自爱奇艺。现在美国资本方选择"无利润"退出,百度不得不接手这一有点烫手的山芋。

资本弃儿

一个月前,普罗维登斯资本抛售了所持有的美国视频巨头Hulu的全部股份,虽然该机构从中净赚1亿美元,业界仍认为它实际上并不看好Hulu模式。于是,"山寨"Hulu的爱奇艺被普罗维登斯"抛售"只是时间问题。

Hulu是美国一家以正版影视内容播放为基础、以大量优质的广告为收入来源的视频网站,一度被认为有超越YouTube的趋势。当年,这个成功的榜样在中国本土受到追捧,国内几家视频网站部分借鉴Hulu模式,爱艺奇就是其中最好的模仿者。

面对美国投资商的抛售,百度以4500万美元获得39.13%的股份,表明它对爱奇艺的估值与后者创立时的市值(1亿美元)毫无增值。

2010年1月,百度与普罗维登斯资本合资组建了爱奇艺的前身奇艺公司(于2011年11月改为现名).按当时的协定,百度以搜索资源交换方式占股51%,普罗维登斯以5000万美元占股49%.而《华尔街日报》的报道以"百度终于同意接手爱奇艺"来描述这场收购,显然,普罗维登斯并不愿继续持有爱奇艺。

互联网观察人士洪波就此表示:"爱奇艺现在的软肋是网站上只有长视频,缺乏用户自创内容(UGC),并且不能分享。"爱奇艺相关人士不太认同洪波的观点,他告诉本刊记者:"长视频是网站的主要内容源。"他认为,对于广告主而言,真正有价值的仍然是高质量的内容。不过,他也透露说公司也在逐步增加片花、广告等原创的UGC内容。

在视频行业烧钱之日远未终结的今天,视频网站多被资本市场看淡,在未有买主出现之前,爱奇艺只有回归其"母公司"百度的怀抱。因此,有观点指出,在第四季度回收完成后,百度的合并业绩将受到严重拖累。

视频行业竞争加剧

前瞻产业研究院发布的报告预测,到2014年,网络视频的年收入将达到198.2亿元。因此,在线视频的广阔"钱"景引得有实力的视频企业不愿退出竞争,在弱肉强食的生态格局中,未来视频行业的争夺战势必愈演愈烈。

为了在市场竞争中夺得先机,部分视频网站已经注意从提高视频内容质量入手。2011年,乐视网采用高价购买独家版权的竞争方式,导致了其他视频企业的跟风,推高版权价格的结果是行业整体盈利压力达到峰值。业界认为这也是导致视频网站集体巨亏的罪魁祸首。在不久前结束的2012年秋季首都电视节目推介会上,中国互联网网络版权联盟调解中心公布的被业界称为"价格红线"声明,称国内视频网站收购影视剧如超过35万元/集,则必定会亏损。

在优酷并购土豆后,多家视频网站又采取了"合纵连横"的策略,试图让版权成本回归理性,而采购价格虽有回落,效果并未达到理想状态,高额版权费仍是行业不可承受之重。优酷网发布的2012年第二季度财报就显示,其内容成本为人民币1.44亿元,占同期净收入的37%,版权采购仍是其主要的成本之一。

单纯的拼资本让视频行业不堪其苦,大家纷纷转向寻找其他突破口。优酷、搜狐视频等在UGC和自制剧方面加大投入。

10月,暴风影音、PPS、PPTV、风行四家视频客户端公司集结在一起,喊出了打败视频网站、成为行业新霸主的口号。然而,多年来,在视频网站的压迫下,客户端的市场地位被广告主忽视,营销价值也被低估。随着无线应用的普及,视频客户端迎来更多的发展机遇。

因此,面对进入新竞争形势的视频行业,华兴资本包凡对李彦宏增持爱奇艺股份并不觉得意外,这对爱奇艺来说并不是坏事。

老大的负累

百度作为中国最大的在线搜索引擎,在过去几年一直呈现飞速增长之势,2010年Q4营收创造了94%的增幅,股价也在美国资本市场造就了一个持续高增长的神话。但进入今年以来,百度的增速开始放缓,前三季度的总营收增幅呈现75%、60%、50%的递减趋势。更因为其第三季度营收和第四季度业绩展望均不及华尔街分析师预期,百度股票因此被花旗集团从"持有"降级至"卖出".

百度在主力业务上遭受竞争者分食也严重影响其股价。在360移动搜索推出当天,百度股价就遭遇下跌5.7%,创近10个月来的最高跌幅。而在百度Q3财报的分析师电话会议上,百度管理层对于奇虎360新推出的综合搜索对百度主力业务的冲击选择避而不谈。

对于百度欲借爱奇艺加强移动领域布局,业内人士普遍认为,未来视频对于百度是不可缺少的战略补充,但百度搜索与爱奇艺的"组合拳",与腾讯旗下的微信在移动终端取得的成功相比显得过于薄弱,爱奇艺要想与腾讯视频在其平台资源上的延伸叫板,未必能占大便宜。因此,百度发力移动互联网愿景虽好,但高额的运营成本和低廉的收入形成强烈对比,百度不可能在短时间内改变现状。而从短期来看,百度在爱奇艺回归后,要维护后者的正常运营,势必加大投入。也就是说,百度将在很长一段时间内充当爱奇艺的"输血管",并且每个季度至少要承担高达3000万美元的亏损。

在视频行业整体巨亏的背景下,百度最终会在爱奇艺身上投注多少呢?

来源:互联网 转载于临企外贸网站制作新闻频道

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